2024年8月に高配当投資や株主優待優待・配当投資として5銘柄に投資をしました。投資銘柄の紹介や投資理由について記事にしています。
僕自身の長期投資手法については別記事で完全公開しています。ぜひ合わせてこちらもお読みください。
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Contents
2024年8月に投資した銘柄
最初に長期投資した銘柄を紹介します。(すべて購入時のデータです)
| 投資理由 | 銘柄 | 購入価格 | 購入株数 | 配当金 | 優待価格 （現金換算） | 総合利回り |
| 高配当 | 5703日本軽金属 | 1,561円 | 600株 | 70円 | – | 4.48％ |
| 高配当 | 5949ユニプレス | 1,192円 | 800株 | 60円 | 2,000円相当※ | 5.24％ |
| 高配当 | 6771池上通信機 | 702.5円 | 1,400株 | 33円 | – | 4.70% |
| 高配当 | 1805飛鳥建設 | 1,373円 | 700株 | 70円 | – | 5.10％ |
| 優待・配当 | 8945サンネクスタ | 1,011円 | 100株 | 40円 | 1,000円 | 4.90％ |
以上の5銘柄を2024年8月に長期投資しています。8945サンネクスタはもともと100株投資していましたが、200株持っていても利回りが変わらないので下がったところでもう100株投資をしました。
短期トレードで資金大幅増
僕自身は短期トレードでお金を稼ぎ、生活費を除いて余った金額を長期投資に回しています。5銘柄の投資金額は3,935,900円と自分にとっては高額です。これほどの金額をたった1ヶ月で長期投資に使えたのは2024年8月の波乱相場が要因です。
歴史に残る下落と上昇。この2つが起きたのが2024年8月でした。この波乱相場で上手く立ち回ることができて8月に400万円近くの利益を短期トレードで計上したことと、日経平均指数が下げたこともあって、余剰資金を長期投資へと回しました。
投資理由と投資タイミング
さてここからは個別株ごとに投資理由と投資タイミングの紹介をします。基本的にはどれも、
- 優待・配当利回りが4％以上
- 10年チャートで安値圏
- ミックス係数(PER×PBR)が20未満
のすべて、もしくはどれかを満たしています。長期的に株価が下がりづらく、かつ毎年4％の利回りが得られる銘柄中心に長期投資をしています。
情報は楽天証券より引用させていただいています。ミックス係数についてはみきまるさん著の優待バリュー株投資入門を参考にしています。
5703日本軽金属HD
1銘柄目は5703日本軽金属HDです。
- 2024年8月15日に1,561円で600株投資
- 配当金は1株70円で優待はなし
- 購入時の配当利回りは4.48％
- ミックス係数(PER×PBR)は3.6248
- 利益額は安定していないが売り上げは2021年3月より増加し続けている
- 10年チャートだとまずまず安値圏
といったところでしょうか。値下がりリスクが低ければ配当利回りは4％あれば正直十分です。リスク小さく毎年4％のお金が増え続けているわけですから、悪くありませんよね。
値下がりリスクが低い根拠としては、10年チャートで安値圏で買えていることと、業績がここ数年安定していることが理由です。ただし配当金があまり安定してないのが気になるところです。少し業績が落ち込んだ場合に減配になるリスクはありそうです。
株価が10年チャート高値圏の3,000円あたりまで上昇することあれば利食いを検討したいですが、基本的には長期投資なので持ち続けるつもりです。
業績が大きく落ち込んで無配になることがあれば損切りを検討します。もしくはもっと魅力的な銘柄があった場合に資金がなければ、一度売ることがあるかもしれません。
5949ユニプレス
2銘柄目は5949ユニプレスです。
- 2024年8月15日に1,192円で800株投資
- 配当金は1株60円
- 優待はポイントが付与され、500株以上の場合1年目だと2,000ポイント(約2,000円)
- 3年以上持つと5,000ポイントまで増額される(約5,000円相当)
- 購入時利回りは5.24％だが、3年経つと5.56％となる
- ミックス係数は3.1317
- 売り上げは増加傾向だが利益は22/3までマイナス(コロナの影響？)
- 10年チャートだと安値圏
といったところです。売り上げは右肩上がりですが20/3～22/3と利益が赤字なのは少し気になります。調べてはいませんがコロナの影響であれば一時的なモノだと思いたいです。ちなみに長期投資では分散投資が基本なので、1銘柄あたりの比重が小さいこともあり細かく調べることはしていません。
株主優待はいわゆるカタログ優待みたいなもので、ポイントが付与されてそのポイントで欲しい優待と交換するといった形です。2,000ポイントだとそれほど良い優待はなさそうですが、5,000ポイントまで増額されたら選択の幅は広がりそうです。
10年チャートを見る限り割とボラは大きな銘柄です。最悪株価が半減する可能性も考えておいた方が良さそうです。もし株価が半減したとしても利回りに変化がなければ損切りすることはありません。
6771池上通信機
3銘柄目は6771池上通信機です。
- 2024年8月15日に702.5円で1,400株投資
- 配当金は33円で優待はなし
- 購入時の配当利回りは4.7％
- ミックス係数は2.3712と超割安
- 売り上げは22/3だけ下がっているが他はヨコヨコ
- 利益は23/3だけ大きな赤字
- カメラ事業が今後伸びるようであれば株価は大きく戻しそう(上がりそう)
といったところです。安定的な投資だけを考えるのであれば売り上げがヨコヨコということもあり、少し躊躇してしまう銘柄です。ですがミックス係数が2.34と超割安かつ配当利回り4.7％なのでそれだけで買う価値がある銘柄でもあります。また10年チャートを見ると株価も安値圏です。
売上はヨコヨコですが利益や配当金にムラがあるので、利回りは年によって変動がありそうで少しリスクは高そうです。カメラという事業内容から考えて短期的に赤字になることはあっても、長期的に大きく売上が下がっていく可能性は低いと考えています。
1805飛鳥建設
4銘柄目は1805飛鳥建設です。
- 2024年8月29日に1,373円で700株投資
- 配当金は70円で優待はなし
- 購入時の配当利回りは5.09％
- ミックス係数は4.3932
- 売り上げ・利益はじわじわ増加傾向
といったところです。個人的に建設会社にこれまでまったく投資していなかったので、建設関連から1銘柄投資するにあたって見つけたのが飛鳥建設です。
売上・利益・配当金すべて安定していてジワリと増加傾向ですし、ミックス係数も4.3ポイントと割安。そして利回りは5％を超えていて言うことはありません。
ただ10年チャートを見ると安値圏で購入できたとは言えないのでそこは少し気になるところです。とはいっても日経平均が3万円を超える高値圏の中で、これだけ割安で放置されているわけですから業績が悪くならない限りは下落リスクは小さそうです。
8945サンネクスタグループ
5銘柄目の8945サンネクスタグループだけは高配当投資ではなく、優待・配当枠で投資をしています。
- 2024年6月3日と8月29日に100株ずつ投資、平均購入単価は1,020円
- 配当金は40円
- 優待は100株なら1,000円、200株なら2,000円のクオカード(1年以上継続保有が必要)
- 購入時の優待・配当利回りは4.9％
- ミックス係数は28.0602と割高
- 10年チャートで見ても高値圏
- 売上や利益はほぼヨコヨコ
といったところです。ミックス係数、10年チャートどちらを見ても決して安値圏ではなく割高銘柄なので、正直それほど魅力的とは言えない銘柄です。ですが優待・配当利回りは4.9％あるので利回りといった目線ではそれほど悪くありません。
ただやはり割安感はありませんので、他に良い銘柄が見つかったらいったん処分して株価が下がるのを待ちたいと思ってしまう株価です。投資額としては約20万円と少額なので、この利回りさえ継続してくれたら多少株価が下がろうと気にはなりません。
2024年8月末現在の長期投資状況
2024年8月末現在の長期投資状況です。(※実際には2024/9/4の状況です)
- 合計投資金額⇒29,909,118円
- 受取配当金⇒1,465,544円
- 株主優待現金換算⇒153,950円
- 株主優待・配当金利回り⇒5.41％
- 評価益⇒+9,321,872円
↓画像は僕自身が長期投資している全銘柄です。エクセルに打ち込んでいます。
まとめ
2019年末から始めた長期投資ですが、2024年に入って年間の受取金額が150万円を超えました(優待+配当)。年間300万円が1つの目標でしてようやく半分まで達成しています。
この調子でいけばあと3～4年くらいで受取金額が300万円を超えるかもしれませんが、まあそう上手くはいかないでしょう。山があれば谷もあるわけで、目標に向かって少しずつ進んでいければと思っています。
4～5銘柄くらい長期投資銘柄が増えればまた今回のようにブログにまとめていくつもりです。記事が参考になりましたら幸いです。
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